このコントは、筋肉バカというキャラクターが主人公のお話です。筋肉バカは、とても筋肉が大好きで、いつも鍛えているが、頭はあまりよくありません。そんな筋肉バカは、アニメの世界でエンドラという強いモンスターが出現したので、自分の筋肉でエンドラを倒そうと奮闘します。
まず、筋肉バカは自分の筋肉を誇示しながら、エンドラに向かって突進しますが、エンドラは筋肉バカの攻撃を軽々とかわします。次に、筋肉バカはパンチやキックを繰り出しますが、エンドラの硬い体には全くダメージを与えることができません。
そんな中、筋肉バカは持っていたバールを使い、エンドラを叩きつけようとしますが、エンドラは筋肉バカの攻撃を受け流し、筋肉バカを打ち上げてしまいます。しかし、筋肉バカはそのまま空中での体操を披露し、再びエンドラに攻撃を仕掛けます。
さらに、エンドラが放つ火炎攻撃を受けても、筋肉バカの体は火を噴き出し、全くダメージを受けません。その様子を見たエンドラは驚き、自分の攻撃を受けた筋肉バカを褒め称えます。そして、エンドラは自分の弱点を筋肉バカに教え、共にトレーニングを始めます。
最後には、エンドラも筋肉バカのような筋肉ムキムキになり、二人仲良く筋トレをする姿で締めくくられます。このコントは、筋肉バカの愛すべきバカさと、努力をすることで強くなるというメッセージを魅力的なアニメの世界で表現したものです。マイッキーの声真似が入ることで、さらに笑いを誘い、楽しいコントとして視聴者を楽しませてくれます。
